- Entity formation
- Entity management
- M&A transaction support
- Private capital & hedge fund core services
- Private capital
- Hedge fund
- Technology solutions
- Other funds services
- SPV corporate services
- Agency services
- Loan administration
- Cross capital market services
- Structures implementation and management
- Private client services
- Reporting services
Explore content
Show all >Featured articles and media

Insights | Corporate Client Services
Voluntary carbon credits bolster green bonds
25 May 2023
Read >
Featured articles and media
Show all media for Private Capital & Hedge Fund Services >Featured articles and media
Show all media for Capital Markets >Featured articles and media
Show all media for Private Clients >Featured events

Events | Virtual
Bankruptcy and Restructuring: Navigating Distress in the Evolving Markets
22 Jun 2023
Learn more >
Events | Virtual
Private Funds Industry Live, Expanding Private Funds in Global Markets
10 Jan 2023
Watch the recording >
Events | Virtual
Private Funds Industry Live, Demystifying Private Capital Funds
6 Dec 2022
Watch the recording >- Home
- Our services
- Corporate Client Services
- Entity formation
- Entity management
- M&A transaction support
- Private Capital & Hedge Fund Services
- Private capital & hedge fund core services
- Private capital
- Hedge fund
- Technology solutions
- Other funds services
- Capital Markets
- SPV corporate services
- Agency services
- Loan administration
- Cross capital market services
- Private Clients
- Structures implementation and management
- Private client services
- Reporting services
- Corporate Client Services
- Our locations
- About us
- News & Insights
- Login
Capital Markets
- Aviation finance services
- Listing agent
- Loan administration
- Special purpose acquisition company services
- Process agent
- Trustee services
- Facility agent
- Cash management
- Fund finance advisory
- Public Transactions
- Bond Assignments
- Bond News
Can’t find what you’re looking for?
We can help with management and administration services to debt issuances, securitisation, structured and alternative finance transactions.
Make an enquiryReal holding i Sverige AB (publ) förtydligande till underhandsuppgörelse – Information from bolaget
23 August 2019
FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE
Förslaget innebär huvudsakligen att långivare föreslås nedskrivning av upplupna räntor, och preferensaktieägare föreslås nedskrivning av icke betalade utdelningar samt därpå upplupen ränta. Vidare föreslås långivare att kvitta del av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier i Real Holding och preferensaktieägare föreslås att konvertera sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier i Real Holding.
Därutöver föreslår Real Holding (a) anstånd med att återbetala de kvarvarande fordringarna, inklusive Obligationen samt det så kallade brygglånet (såsom definierade enligt Förslaget), till den 31 december 2019 eller enligt separata överenskommelser, (b) en företrädesemission om 35 000 000 kr, och (c) en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr ska tillkomma koncernen.
Med anledning av uppkomna frågor under svarstiden vill Real Holding härmed förtydliga följande vad avser Förslaget.
ÅTERBETALNING AV KVARSTÅENDE DELAR AV OBLIGATIONEN SAMT BRYGGLÅNET
Enligt förslaget begär Real Holding anstånd med att återbetala kvarstående delar av Obligationen och brygglånet, dvs. efter föreslagen nedskrivning samt kvittning enligt ovan, till den 31 december 2019. Bolaget avsikt är därmed att verkställa återbetalning senast per det nämnda datumet, varvid återbetalning kan komma att ske tidigare.
Real Holding arbetar för närvarande med olika finansieringsalternativ för att rekapitalisera moderbolaget och koncernen. När Real Holding överenskommit med långivare om finansiering kan återbetalning av fordringarna ske kort inpå. Avgörande för tidsaspekten i dessa förhandlingar är beroende av huruvida Förslaget antas av de berörda parterna (såsom Obligationsinnehavare och preferensaktieägare) eller inte. För det fall Förslaget inte antas kommer överenskommelse om rekapitalisering sannolikt att dröja.
FÖRETRÄDESEMISSION
Om Förslaget antas av berörda parter ska Real Holding kort därefter kalla till bolagsstämma för att besluta om kvittning av skulder mot nyemitterade stamaktier, samt konvertering av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier, såsom beskrivet ovan. Real Holdings avsikt är att besluta om företrädesemission om 35 000 000 kr vid samma bolagsstämma. Således kommer företrädesemissionen att genomföras i närtid om Förslaget antas.
APPORTEMISSION
Real Holdings avsikt är att genomföra en apportemission enligt Förslaget i ett senare skede, dvs. efter att bolaget genomfört de beskrivna kvittningsemissionerna samt företrädesemissionen. Avsikten är att apportemissionen ska genomföra direkt efter emissionen under fjärde kvartalet 2019. Villkoren för apportemissionen, och värdering av den fastighet som ska apporteras in, kommer att noggrant redovisas i samband med samma bolagsstämma där emissionerna beslutas.
Det komplettea meddelandet finns på http://investor.realholding.se/pressmeddelanden/real-holding-i-sverige-ab-publ-fortydligande-till-underhands-72258
Stockholm den 23 augusti 2019
Styrelsen Real Holding i Sverige AB (publ).
Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]
Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: [email protected]
Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]
Our services
Corporate Client Services
Operating internationally can be challenging. You need a partner who understands local rules, culture and customs and how they affect legal and regulatory requirements. That’s where we come in.
Can't find what you're looking for?
View all corporate client servicesPrivate Capital & Hedge Funds Services
We differentiate our global leading fund services through our geographical spread, domain strength, technology offering and depth of services.
Can't find what you're looking for?
View all private capital & hedge fund servicesCapital Markets
As capital markets evolve across the globe, you need a bespoke approach from a service provider with a genuine understanding of how markets are changing.
Can't find what you're looking for?
View all capital markets servicesPrivate Clients
By understanding the importance of long-term relationships built around trust, we aim to truly understand your values. We’re your partner to help you protect, preserve and plan for the future.
Can't find what you're looking for?
View all private client servicesLatest Insights & Events
Capital Markets
Can’t find what you’re looking for?
We can help with management and administration services to debt issuances, securitisation, structured and alternative finance transactions.
Make an enquiry