Real holding i Sverige AB (publ) förtydligande till underhandsuppgörelse – Information from bolaget

FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE 

Förslaget innebär huvudsakligen att långivare föreslås nedskrivning av upplupna räntor, och preferensaktieägare föreslås nedskrivning av icke betalade utdelningar samt därpå upplupen ränta. Vidare föreslås långivare att kvitta del av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier i Real Holding och preferensaktieägare föreslås att konvertera sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier i Real Holding.

Därutöver föreslår Real Holding (a) anstånd med att återbetala de kvarvarande fordringarna, inklusive Obligationen samt det så kallade brygglånet (såsom definierade enligt Förslaget), till den 31 december 2019 eller enligt separata överenskommelser, (b) en företrädesemission om 35 000 000 kr, och (c) en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr ska tillkomma koncernen.

Med anledning av uppkomna frågor under svarstiden vill Real Holding härmed förtydliga följande vad avser Förslaget.

ÅTERBETALNING AV KVARSTÅENDE DELAR AV OBLIGATIONEN SAMT BRYGGLÅNET
Enligt förslaget begär Real Holding anstånd med att återbetala kvarstående delar av Obligationen och brygglånet, dvs. efter föreslagen nedskrivning samt kvittning enligt ovan, till den 31 december 2019. Bolaget avsikt är därmed att verkställa återbetalning senast per det nämnda datumet, varvid återbetalning kan komma att ske tidigare.

Real Holding arbetar för närvarande med olika finansieringsalternativ för att rekapitalisera moderbolaget och koncernen. När Real Holding överenskommit med långivare om finansiering kan återbetalning av fordringarna ske kort inpå. Avgörande för tidsaspekten i dessa förhandlingar är beroende av huruvida Förslaget antas av de berörda parterna (såsom Obligationsinnehavare och preferensaktieägare) eller inte. För det fall Förslaget inte antas kommer överenskommelse om rekapitalisering sannolikt att dröja.

FÖRETRÄDESEMISSION
Om Förslaget antas av berörda parter ska Real Holding kort därefter kalla till bolagsstämma för att besluta om kvittning av skulder mot nyemitterade stamaktier, samt konvertering av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier, såsom beskrivet ovan. Real Holdings avsikt är att besluta om företrädesemission om 35 000 000 kr vid samma bolagsstämma. Således kommer företrädesemissionen att genomföras i närtid om Förslaget antas.

APPORTEMISSION
Real Holdings avsikt är att genomföra en apportemission enligt Förslaget i ett senare skede, dvs. efter att bolaget genomfört de beskrivna kvittningsemissionerna samt företrädesemissionen. Avsikten är att apportemissionen ska genomföra direkt efter emissionen under fjärde kvartalet 2019. Villkoren för apportemissionen, och värdering av den fastighet som ska apporteras in, kommer att noggrant redovisas i samband med samma bolagsstämma där emissionerna beslutas.

Det komplettea meddelandet finns på http://investor.realholding.se/pressmeddelanden/real-holding-i-sverige-ab-publ-fortydligande-till-underhands-72258

Stockholm den 23 augusti 2019

Styrelsen Real Holding i Sverige AB (publ).

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: [email protected]

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]